ספרו של גדי אטיאס עוסק בחייו של מכלי, גיבור הסיפור. מכלי, נער מתבגר, בן למשפחה יהודית, נחשף בגיל צעיר לשיעורי תורה אשר הקסימו אותו והעסיקו אותו עד מאוד. מהר מאוד נגלה לקוראים נער חכם במיוחד, אשר רמת הלימודים בבית הספר כבר אינה מותאמת עבורו. הוא היה צמא לידע מורכב יותר, והשביע את רצונו בקריאת ספרים ובהרחבת תחומי העניין בחייו. מכלי החל להתעניין בלימודי קבלה, פילוסופיה, מתמטיקה ופיזיקה. הוא גדל בבית דתי, לאב רב, אשר היה מוטרד מלימודי החול של בנו, אך הבין כי לפניו נער מיוחד במינו. במהלך הספר מתגלות תכונותיו העל־טבעיות של מכלי אשר מתמסר לגופו ומבין כי הוא חווה חוויות מיסטיות. גם הוריו שמים לב לכך ומנסים לחקור את העניין. הספר כתוב באופן מעניין, והפרטים נמסרים בהדרגתיות לקוראים. אט־אט נחשף עולם מלא במסתורין ובפנטזיה. הכותב גדי אטיאס עתיר דמיון ויוצר מתח וסקרנות בקרב הקוראים. "מטמורפוזה" הוא ספר פנטזיה הסוחף את הקורא למחוזות רחוקים.