סקיילר פינץ' הנהיגה פעם להקת פופ־רוק אמריקנית מצליחה מאוד, אבל התהילה אימללה אותה. אחרי שנים של חיים בשקר, הטרגדיה מכה וסקיילר נעלמת מהמפה.
שנה וחצי לאחר מכן היא ישנה באוהל בבית קברות בגלזגו, ומקבצת די כסף לאוכל בשירה ברחובות. היא מצליחה לחמוק מזיהוי, אבל לא מתשומת לבו של אחד ממנהלי האמנים והרפרטואר השאפתניים בעיר.

קיליאן או'די עובד אצל דוד שלו ב"סקייסקרייפר רקורדס", חברת התקליטים הכי מצליחה בסקוטלנד. דודו הוא זה גידל אותו, בקשיחות וללא שמץ חיבה. עכשיו קיליאן  נחוש להוכיח את עצמו ולהביא לחברה הצלחה רבה מאי פעם, וההומלסית הצעירה ששרה ברחוב ביוקאנן עתידה לעזור לו לעשות את זה. המוזיקה שלה מדברת אליו בצורה שהוא מסרב לנתח יתר המידה. הוא רק יודע, שאם יש ביכולתה לגעת בנשמתו האפלה, היא תאיר את נשמת כל מי שישמע אותה.

איש מהם לא יכול להתכחש לקשר המתהווה ביניהם, אבל סקיילר אינה מעוניינת בקריירה שקיליאן מנסה לעצב לה. כשהעבר חוזר לרדוף אותה, קיליאן ניצב בפני החלטה שעלולה להרוס אותו: או שישחרר את סקיילר מתוכניותיו האנוכיות ויהרוס את כל מה שעבד למענו, או שיאבד את האישה שנהיתה חשובה לו יותר מכפי שהאמין שאפשר.