מישהו צריך לספר את הסיפורים האלה... אתה יכול לספר סיפור שיתקע יתד בנשמתו של מישהו, ומי יודע מה הוא עשוי לעשות כתוצאה ממנו." הקרקס מופיע בלי אזהרה. שום הודעות אינן מקדימות את בואו. פתאום הוא שם, אחרי שאתמול לא היה. ברוכים הבאים ל–Le Cirque des Rêves. בינות לאוהלים הליליים המפוספּסים בשחור ולבן ממתינה חוויה יחידה במינה, חגיגה של חושים שאדם יכול ללכת בה לאיבוד. אלא שהקרקס משרת מטרה אפלה הרבה יותר. מעבר לעשן ולמראות מתחוללת תחרות עזה – התמודדות בין שני קוסמים צעירים, סיליה ומרקו, שהוכשרו מילדוּת להתחרות ב"משחק" קטלני. מבלי ידיעתם של השניים, מדובר במשחק שרק אחד נותר לעמוד בו, והקרקס אינו אלא במה לדו–קרב מרהיב. אלא שאז התרחשות בלתי צפויה מביאה להשלכות מסוכנות, וחיי כל אנשי הקרקס ומבקריו מוטלים על כף המאזניים.