מעבר לבית ספר חדש, מסיבת יום הולדת אבודה, פרידה ארוכה מחבר, התמודדות עם אבל ו... איך חיים בצל הקורונה – חוויות אלו ואחרות עומדות במרכז השיח שמפתחת דנה, ילדה תל-אביבית בת עשר, עם ידידתה הבדיונית שאינה אלא בת דמותה, הלוא היא טלי.

"מאותו רגע שבו ראתה דנה את טלי בעיני רוחה, הבינה כי היא מכירה אותה ממש טוב. זהו זה, אמרה בליבה, הסיפור שלה, של טלי, שהוא בעצם הסיפור שלי, מתחיל..."

דנה יוצרת לה בדמיונה חברה בדיונית ותוך כדי כתיבה חווה עימה יחד פרקי מפתח בחייה. אט-אט קורמת טלי עור וגידים והופכת לחלק בלתי נפרד מחייה של דנה.

לאורכו של הספר חושפת דנה בפני קוראיה את קשיי הכתיבה, ההליכים המלווים אותה, ההתלבטויות ואופן קבלת ההחלטות. בדרך זו הם הופכים שותפים מלאים לתהליך היצירה.