שנת הלימודים של מיכאל התחילה ברגע שמאל: מלכת הכיתה משפילה אותו מול כולם, זוהר החבר הכי טוב שלו צוחק עליו וקורא לו פחדן, והגרוע מכול – המחנכת שלו היא דרורה, המורה הכי מפחידה בבית הספר ובעולם כולו. ודווקא השנה הוא הבטיח לעצמו שלא יבכה מול כולם אפילו פעם אחת!

כל הצרות מתגמדות כאשר לבית הספר מגיעה ילדה חדשה ומסתורית. לפתע מיכאל מוכן לכול: לשחק תפקיד ראשי בהצגה, להיכנס לבית הנטוש המפחיד, להקים חבורה סודית ולצאת לחפש אוצר. אבל האם אותה ילדה הגיעה לבית הספר במקרה? ובאיזה אופן הגורל של בית הספר כולו תלוי בגורלה שלה?