ספטימוס והדרקון שלו, לֶהַבְיוֹר, נוחתים נחיתת חירום על אי קסום. הדרקון פצוע קשה, וספטימוס מגייס את כל הידע שלו באלפיזיקה, וכן את עזרתם של ג'נה וביטל, כדי לנסות לרפא את זנבו המרוסק של להביור, ללא הצלחה רבה. עד מהרה מתברר לשלושה שהאי הזה די מוזר, ושלמעשה הוא אפוף כישופ אפל.
הם פוגשים את סירא, נערה מוזרה ובודדה, מגלים שעל האי ניצב מיגדלור בצורת חתול ונוכחים לדעת שמתגורר שם מישהו או משהו שיכול לכשף את ספטימוס באמצעות שירה. האם יצליח ספטימוס להיחלץ מכבליו של היצור המזמר?
גם ללוסי ולנער הזאב אין חיים קלים – השניים הסתבכו גם עם מכשפות הנמל המרושעות וגם עם חבורת יורדי ים מפוקפקת למדי. אביה של ג'נה, מיילו באנדה, לא ידע לאיזו צרה-צרורה הוא נכנס כאשר רכש תיבת אוצר מסתורית והסתיר אותה בבטן אוניית הפאר שלו.
אנג'י סייג' ממשיכה לספר לקוראים על הרפתקאותיו המדהימות, המצחיקות והמופלאות של ספטימוס היפ, בספר חמישי מלא בכישופ, במעופ, בקסמים ובלחשים.
הרפתקה חמישית בסדרת רבי-המכר ספטימוס היפ בהוצאת "מטר".