קיונו, יצור מכוכב אחר, נוחת באחד מרחובות העיר ויוצר מהומה רבה. לא הרחק משם, בדירה קטנה, מסתתר אודי, בחור צעיר המסתיר סוד אפל בחייו. קבוצת צעירים רדיקליים ונלהבים, ובראשם איתמר ונויה, מנסים להציל שמורת טבע משמעותית מידי תעשיינים רודפי בצע. סנדי, טרנסוויסטית תימהונית ולמודת קרבות, מופיעה בחייו של אודי וחושפת את סודו האפל. שני שוטרים שאפתניים המנסים להתחקות אחר זהותו של קיונו נחשפים לקשר הנרקם בינו ובין אודי. החקירה מובילה אל השמורה, אל החבורה הצעירה ואל התעשיינים המשתפים פעולה עם אויב מסוכן. העלילה מתהדקת, מצטלבת ומסתעפת כאשר אודי מנסה להציל את קיונו, ונויה, שבסתר ליבה מאוהבת באיתמר, מסייעת ומסתירה את קיונו בביתה. אט-אט נחשף הקשר הסימביוטי בין אודי וסנדי, המוביל אותם ליחסים אינטימיים סוערים. היחסים המורכבים בין הדמויות יוצרים פסיפס אנושי מרתק החושף את המרקם החברתי בארץ ואף מגיע אל מתחת לפני השטח – הכול מבעד לעיניו הסקרניות של קיונו, חוצן שהגיע