לילה אחד מחליטה יוסף, החתולה השחורה של גיא, לקפוץ ממרפסת הקומה השנייה לחצר. לא רע לה בבית. להפך, טוב לה מאוד, אבל קצת משעמם לה כשכולם ישנים, ולמטה יש חצר גדולה שאפשר לחצות ויש... באמת מה יש שם למטה?
עם צ'כוב המנהיג, אלזה היפה וחבורת חתולי הרחוב היא נחשפת לעולם שלא הכירה ומצטרפת להרפתקה מותחת ומסעירה.
גיא מחפש את יוסף, עם רותם או בלעדיו, והוא נחוש למצוא אותה.
סיפור מרגש ומותח על חברוּת ואומץ, על קבלה ואהבה ועל חתולה שחורה וסקרנית ששמה יוסף.