מדינת ישראל לא קמה ב–1948. לא נחתמה מגילת העצמאות.
הציונות הובסה, מנהיגיה חוסלו. עתיד היהודים בפלשתינה לוט בערפל. 

אבינועם טובולסקי מייסד תנועה שחותרת בגלוי להארכת המנדט הבריטי. באופן מפתיע, היא סוחפת אחריה תומכים רבים שהתעייפו מהאתוס הציוני, וטובולסקי מוצא את עצמו משנה את מהלכה של ההיסטוריה. הבחור הצעיר נעשה לראש ממשלת בובות המופעלת
על ידי הבריטים. הוא מפנטז על ישראל שתהיה כמו אנגליה. חולם בהקיץ על תרבות ואסתטיקה, ספרות רומנטית, בגדים מהודרים, עידון, יופי ונימוס.

אלא שהחלום הופך במהרה לסיוט. כת נוצרית מסתורית משתלטת על הצבא והמדינה, מוציאה להורג מתנגדי שלטון ומגרשת את בני המקום. טובולסקי נקלע לסבך של מאבקים חתרניים, יריבויות אכזריות, תככים רעילים ושאיפות משיחיות דתיות. זוהי מציאות חלופית, שבה מה שהיה ומה שיכול להיות מתערבבים זה בזה.